中国棉花市场5月数据分析:国际棉价冲高回落,国内棉价跌势明显

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2022年5月份以来,国际棉价冲高回落,国内棉价下行明显;国际棉纱价格整体坚挺,越南纱独跌,国内棉纱价格尝试性上涨后再次走弱。国内外棉花、棉纱价差再次扩大,我国棉花、棉纱进口量持续减少。

一、价格走势

  (一)国际棉价冲高回落 国内棉价震荡下跌

  截至2022年5月27日,国家棉花价格B指数21840元/吨,较上月下跌508元/吨,郑棉期货主力合约20707元/吨,较上月下跌629元/吨,国际棉花M指数(折1%关税人民币进口成本)24740元/吨,较上月上涨518元/吨,ICE棉花期货主力合约结算价141.9美分/磅,较上月上涨0.88美分/磅;内外棉价差为-2900元/吨,环比扩大1026元/吨。

  (二)国产纱尝试提价 外纱价格分化

  截至2022年5月27日,中国32支普梳纯棉纱28806元/吨,较上月上涨134元/吨;印度32支普梳纯棉纱33123元/吨,较上月上涨668元/吨;越南32支普梳纯棉纱30859元/吨,较上月下跌109元/吨;印度尼西亚32支普梳纯棉纱31438元/吨,较上月上涨182元/吨;巴基斯坦21支普梳纯棉纱28140元/吨,较上月上涨214元/吨。

  (三)纱棉价差扩大 涤棉价差缩小

  截至5月27日,国内纱棉价差6966元/吨,环比扩大642元/吨;涤棉价差13483元/吨,环比缩小1026元/吨。

二、供需状况

  (一)全球棉花供需基本平稳

  国际棉花咨询委员会(ICAC)2022年5月份发布的数据显示,全球棉花各项供需预测数据与4月持平。2021年度,全球棉花期初库存2063.0万吨,同比减少149万吨;产量2643.0万吨,同比增加204万吨;消费2616.0万吨,同比增加50万吨;期末库存2090.0万吨,同比增加27万吨;库存消费比79.89%,环比持平,同比下降0.51个百分点。

  (二)2021年度棉花销售持续缓慢 纱产量同比下降

  按照国内棉花预计产量580.1万吨(国家棉花市场监测系统2021年12月份预测)测算,截至2022年5月26日,全国累计交售籽棉折皮棉580.1万吨,同比减少14.9万吨,其中新疆交售526.2万吨;累计加工皮棉580.1万吨,同比减少14.8万吨,其中新疆加工526.2万吨,同比增加1.1万吨;累计销售皮棉314.6万吨,同比减少263.8万吨,其中新疆销售269.9万吨,同比减少241.9万吨。

  Wind数据显示,截至2022年4月末,全国棉花商业库存为466.18万吨,同比增加52.97万吨;新疆棉花商业库存为374.95万吨,同比增加118.69万吨。

  2022年4月,我国纺纱产量221万吨,同比减少17万吨,减幅7.22%;2021年9月-2022年4月,我国累计纺纱产量1903.1万吨,同比增加0.4万吨,增幅0.02%。

三、进出口贸易

  (一)中国

  1、中国棉花进口

  2022年4月,我国棉花进口17.32万吨,同比减少5.7万吨,同比减幅24.8%。2021年9月-2022年4月,我国棉花进口115.76万吨,累计同比减少101.3万吨,累计同比减幅46.7%。

  2021年9月-2022年4月,我国棉花进口主要来源国为:美国(46.3%),巴西(36.3%),印度(4%),贝宁(2.4%),布基纳法索(1.5%),澳大利亚(1.4%),苏丹(1.3%),哈萨克斯坦(0.8%)。

  其中,进口占比同比增加的国家或地区为:巴西(+8%),贝宁(+1.6%),美国(+1.3%),哈萨克斯坦(+0.5%),苏丹(+0.3%); 进口占比同比减少的国家或地区为:印度(-11.3%),澳大利亚(-1.5%)。

  2、中国棉纱进口

  2022年4月,我国棉纱进口11.9万吨,同比减少11.3万吨,同比减幅48.7%。2021年9月-2022年4月,我国棉纱进口112.24万吨,累计同比减少38.1万吨,累计同比减幅25.3%。

  2021年9月-2022年4月,我国棉纱进口主要来源地为:越南(48.6%),印度(13.5%),巴基斯坦(12.5%),乌兹别克斯坦(10%),印度尼西亚(3.9%),马来西亚(3.7%),中国台湾(3.7%)。

  其中,进口占比同比增加的国家或地区为:越南(+3.3%),马来西亚(+0.7%),印度(+0.5%),中国台湾(+0.1%);进口占比同比减少的国家或地区为:乌兹别克斯坦(-2.1%),印度尼西亚(-1.6%),巴基斯坦(-0.8%)。

  3、中国服装出口

  2022年4月,我国服装出口108.2亿美元,同比增长9.1亿美元,同比增幅9.2%。2021年9月-2022年4月,我国服装出口1057.68亿美元,累计同比增长186.4亿美元,累计同比增幅21.4%。

  2021年9月-2022年4月,我国服装出口主要目的地为:美国(22.7%),日本(8.9%),韩国(4.2%),英国(3.6%),吉尔吉斯斯坦(3.5%),德国(3.4%),马来西亚(3.4%),澳大利亚(3.3%)。

  其中,出口占比同比增加的国家或地区为:吉尔吉斯斯坦(+2.8%),美国(+2.4%),马来西亚(+1.7%);出口占比同比减少的国家或地区为:日本(-1.8%),英国(-1%),韩国(-0.4%),德国(-0.2%),澳大利亚(-0.1%)。

  (二)美国棉花出口

  2022年3月,美国棉花出口42.42万吨,同比增长6.8万吨,同比增幅19%。2021年9月-2022年3月,美国棉花出口160万吨,累计同比减少51.0万吨,累计同比减幅24.2%(图12)。

  2021年9月-2022年3月,美国棉花出口主要目的地为:中国(35.9%),越南(12.1%),巴基斯坦(11.9%),土耳其(9.6%),墨西哥(7.6%),孟加拉国(3.1%),印度(2.9%),印度尼西亚(2.6%)。

  其中,出口占比同比增加的国家或地区为:土耳其(+3.8%),墨西哥(+2.9%),印度(+0.9%);出口占比同比减少的国家或地区为:越南(-5.2%),孟加拉国(-2.5%),印度尼西亚(-1.1%),中国(-0.7%),巴基斯坦(-0.7%)。

  (三)印度

  1、印度棉花进口

  2022年3月,印度棉花进口1.46万吨,同比减少0.2万吨,同比减幅9.3%。2021年9月-2022年3月,印度棉花进口8.66万吨,累计同比减少1.2万吨,累计同比减幅12.3%。

  2021年9月-2022年3月,印度棉花进口主要来源国为:美国(35.9%),澳大利亚(25.5%),埃及(14.7%),喀麦隆(3.9%),马里(3.6%),希腊(3.5%),以色列(2.3%),土耳其(2.2%)。

  其中,进口占比同比增加的国家或地区为:澳大利亚(+19.1%),喀麦隆(+3.9%),马里(+3.6%),美国(+1.1%),以色列(+0.2%),希腊(+0.1%);进口占比同比减少的国家或地区为:埃及(-15.8%)(图15)。

  2、印度棉花出口

  2022年3月,印度棉花出口6.53万吨,同比减少11.7万吨,同比减幅64.2%。2021年9月-2022年3月,印度棉花出口64.56万吨,累计同比减少22.8万吨,累计同比减幅26.1%。

  2021年9月-2022年3月,印度棉花出口主要目的地为:孟加拉国(68.9%),越南(12.9%),中国(6.5%),印度尼西亚(6.1%),泰国(1.3%),阿曼(1.3%)。

  其中,出口占比同比增加的国家或地区为:孟加拉国(+27.6%),印度尼西亚(+1.1%),阿曼(+0.7%),泰国(+0.6%),越南(+0.6%);出口占比同比减少的国家或地区为:中国(-31.6%)。

3、印度棉纱出口

  2022年3月,印度棉纱出口10.41万吨,同比增长0.4万吨,同比增幅3.7%。2021年9月-2022年3月,印度棉纱出口81.69万吨,累计同比增长18.2万吨,累计同比增幅28.6%。

  2021年9月-2022年3月,印度棉纱出口主要目的地为:孟加拉国(42%),中国(13.3%),埃及(4.9%),葡萄牙(4.6%),土耳其(4.5%),秘鲁(3.9%)。

  其中,出口占比同比增加的国家或地区为:孟加拉国(+20.3%),土耳其(+3.3%),葡萄牙(+0.4%),埃及(+0.4%);出口占比同比减少的国家或地区为:中国(-13.6%),秘鲁(-2.4%)。

  (四)澳大利亚棉花出口

  2022年3月,澳大利亚棉花出口0.9万吨,同比减少1.7万吨,同比减幅65.8%。2021年9月-2022年3月,澳大利亚棉花出口39.94万吨,累计同比增长27.9万吨,累计同比增幅230.6%(图20)。

  2021年9月-2022年3月,澳大利亚棉花出口主要目的地为:越南(41.1%),印度尼西亚(22%),泰国(7.2%),土耳其(6.4%),巴基斯坦(4.3%),孟加拉国(3.6%)。

  其中,出口占比同比增加的国家或地区为:越南(+20.8%),印度尼西亚(+8.3%),巴基斯坦(+2.5%),泰国(+2.1%),孟加拉国(+0.4%);出口占比同比减少的国家或地区为:土耳其(-1.2%)(图21)。

  (五)巴西棉花出口

  2022年4月,巴西棉花出口13.6万吨,同比减少4.1万吨,同比减幅23.2%。2021年9月-2022年4月,巴西棉花出口146.79万吨,累计同比减少54.5万吨,累计同比减幅27.1%。

  2021年9月-2022年4月,巴西棉花出口主要目的地为:中国(29.9%),越南(16.6%),土耳其(13.6%),巴基斯坦(11.4%),孟加拉国(10.8%),印度尼西亚(8.6%),马来西亚(3.9%),韩国(2.5%)。

  其中,出口占比同比增加的国家或地区为:土耳其(+3.8%),印度尼西亚(+0.7%),马来西亚(+0.6%),越南(+0.2%);出口占比同比减少的国家或地区为:中国(-3.1%),巴基斯坦(-1%),孟加拉国(-0.7%),韩国(-0.7%)。

四、宏观经济

  (一)全球宏观概况

  2022年4月份,全球制造业采购经理人指数(PMI)环比整体下行,主要经济体制造业PMI纷纷走弱。

  2022年4月份,中国制造业采购经理人指数(PMI)连续第二个月位于荣枯线下方。国家统计局公布的制造业采购经理人指数为47.4,环比下跌2.1个百分点,财新中国制造业采购经理人指数为46,环比下跌2.1个百分点。

  2022年4月份,国内衣着类出厂价和下游消费价格涨幅缩小。国家统计局公布的衣着类生产者价格指数(PPI)同比上涨0.7%,涨幅较上月缩小0.1个百分点,同期衣着类消费者价格指数(CPI)同比上涨0.5%,涨幅较上月缩小0.1个百分点。

  (二)国内金融市场情况

  2022年5月,上海银行间市场各期限拆放利率小幅下降。5月27日,上海银行间同业3个月拆放利率1.995%,环比下降22.2个基点。

  2022年5月以来,人民币兑美元汇率明显走弱,5月30日,美元兑人民币中间价6.7048,环比贬值871个基点。

  (三)全球大宗商品价格走势

  2022年5月以来,全球大宗商品价格震荡上涨。截至5月27日,代表全球大宗商品价格走势的CRB指数收盘价为320.52,环比上涨3.97%


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